Dafne próbuje powrócić do starego życia. Niestety przychodzi jej to z wielkim trudem, bo czuje się zagubiona i bezsilna. Bloom z całych sił próbuje pomóc starszej siostrze, organizując dla niej przyjęcie powitalne na rodzinnej planecie Domino. Podczas imprezy dochodzi do ataku wiedźm Trix, które chcą zemścić się na Dafne, wysyłając potwora morskiego. Dafne, tracąc wiarę w swoje siły nie była w stanie obronić najbliższych. Winx udowadniają przyjaciółce, że wszystko jest możliwe, gdy się tego pragnie całym sercem. Dafne pełna zaufania do słów, które usłyszała, dokonuje przemiany Sirenix i odzyskuje wszystkie swoje moce. Wkrótce zostaje zatrudniona w szkole magii Alfea, gdzie ma wykładać historię sztuki.

Trix organizują kolejny niecny plan zawładnięcia wymiarem magicznym: tym razem chcą przejąć kontrolę nad wszystkimi szkołami magii w Magix. Swój plan rozpoczynają od przejęcia Chmurnej Wieży. Właśnie tam spotykają swoją nową towarzyszkę - Selinę. Młoda wiedźma ma wielki potencjał, a Trix postanawiają go wykorzystać. Selina posiada wyjątkową księgę zwaną Legendarium, z której potrafi wyczarować każdą czarodziejską istotę. Nowa wiedźma posiada także kilka innych tajemnic dotyczących jej przeszłości, które wyjawi wszystkim dopiero później.

Nieświadome niebezpieczeństwa Winx wyruszają na Linpheę, gdzie zostają pozbawione wszelkich mocy. Tylko Bloom, która posiada niegasnący Płomień Smoka, zachowała magiczne umiejętności. Trix przejmują kolejną szkołę magii, a przegrane czarodziejki wracają do Alfei odzyskać siły. W domu Bloom dzieli się z każdą z przyjaciółek cząsteczką swojej energii Płomienia Smoka, co sprawia, że niedługo potem dokonują nowej transformacji - Bloomix...

Po wielu potyczkach z wiedźmami i Seliną, czarodziejki są zmuszone zdobyć jeszcze nowszą przemianę - Mythix, dzięki której będą mogły przekroczyć bramę do Legendarium i pokonać czyhające tam zło...