~ 59. ~
Zło nie śpi nigdy, tak samo jak Valtor. Czarnoksiężnik razem z Trix atakuje kolejną planetę - Espero, i wykrada jej zaklęcia. Tymczasem Winx wracają do Alfei. By pomóc Layli odzyskać wzrok natychmiast wybierają się do gabinetu Pani Faragondy. Dołącza do nich Stella i wróżki. Faragonda uczy Laylę, jak korzystać z nowej mocy, a mianowicie z Magicznego Pyłu - dodatku do mocy Enchantix. Udaje jej się zdjąć czar Valtora, a tym samym odzyskać wzrok. Po okazaniu entuzjazmu przez przyjaciółki Griselda wymierza im srogą karę - mają posprzątać pułki i poukładać na nich książki w całej bibliotece Alfei, która nie jest wcale taka mała. Bloom spotyka się ze Sky'em, który przyjechał zaprosić ją na tysięczną rocznicę istnienia jego planety - Heraklyonu. Ta mówi mu o karze i, że nie wie, czy uda jej się ją wykonać w tak krótkim czasie, czyli do jutra. Chwilę po tym Faragonda zwołuje w Alfei apel, na którym informuje wszystkie uczennice o tym, że Valtor zdążył już zaatakować spokojną krainę Espero i o tym, że na pewno wkrótce będzie chciał zdobyć potężne zaklęcia Alfei. W związku z tym nad Alfeą zostanie utworzona Magiczna Kopuła w rodzaju bariery ochronnej, a pozwolenie na opuszczenie szkoły może wydać tylko Griselda.
Zaraz po tym dziewczyny biorą się do roboty. Stella przez przypadek przywołuje z książki straszliwego potwora. Layla zabiera wróżki w bezpieczne miejsce, a Winx udaje się pokonać potwora i na nowo uwięzić go w książce. W tym samym czasie na Heraklyonie, Diaspro chce mieć Sky'a na wyłączność i pozbyć się Bloom. Podsłuchując ją Valtor obdarza ją zaczarowanym eliksirem, dzięki któremu Sky będzie tylko jej. Wracając do Alfei Bloom martwi się tym, że nie umie zachowywać się jak prawdziwa księżniczka. Na szczęście Stella i Layla udzielają jej lekcji. Dziewczynom zdążyło się również ukończyć zadanie karne. Teraz muszą już tylko szykować się na wyjazd na uroczystość. Faragonda chce jedynie zamienić słówko z Bloom. Opowiada dziewczynie o walce Drużyny Światła, do której należeli jej rodzice i o tym jak zgineli.
