~ 50. W NIEWOLI U DARKARA ~
Akcja rozpoczyna się w szkole Alfei. Czarodziejki, Magicy i wróżki przygotowują się do drogi, aby pomóc uwięzionej Bloom. W Mrocznej Twierdzy, gdzie jest uwięziona Bloom, Darkar planuje przemianę dziewczyny i ślub, dzięki któremu zostanie uwolniona moc reliks, ale dziewczyna przeciwstawia się jego zamysłom. Na dziedzińcu szkoły, Brandon i Sky zostali wyznaczeni przez Faragonde do złożenia wizyty księżniczce Amenti w celu uzyskania pomocy przedostania się do Mrocznej Twierdzy Darkara, a wraz z nimi wyrusza też Layla.O całym planie dowiaduje się Darkar i wysyła potwory. A tymczasem, przyjaciele docierają do wejścia jaskini, nagle zostają zaatakowani przez potwory, przyjaciele ratują się ucieczką do jaskini, gdzie spotykają jednego ze strażników, który szybko rozprawia się z potworami, zanim jednak spotkają się z księżniczką, Sky i Brandon muszą zdobyć pióro Ketelizardii, który okazuje się być smokiem. A tymczasem w gabinecie, Faragonda wyjawia Gryzeldzie, że szykuje niespodziankę dla Darkara. Do wejścia jaskini docierają pozostali członkowie grupy, na których czekają Trix. W międzyczasie Sky, Brandon i Layla składają wizytę księżniczce, a Layla wyjawia powód wizyty. Amentia wyzywa Brandona na pojedynek, jeśli wygra uzyska pomoc. W wąwozie, przyjaciele zostali zaatakowani przez Stormi, która unieruchomiła statek dzięki burzy, a Tecna przemienia się i pomaga w naprawie. Reszta dziewczyn używa swoich mocy, by również chronić statek przed uszkodzeniami. W zamku rozpoczyna się pojedynek i księżniczka ma przewagę, lecz za pomocą sprytu to chłopcy wygrywają starcie i pomaga przyjaciołom. Dzięki mocy Stelli, która ogrzała pomieszczenie, a tym samym likwidując oblodzenie, udaje się uruchomić statek i uwolnić z pod pułapki, a wielki robal Amenti poszerza wejście do jaskini dla statku. W Mrocznej Twierdzy, Darkar przemienia dziewczynę w Mroczną Bloom.