~ 38. POŁĽCZENIE WINX ~
Akcja rozpoczyna się w szkole Alfea, odbywają się zajęcia praktycznej z magii łącznej, które prowadzi dyrektorka Faragonda. Po wyczerpujących ćwiczeniach dziewczyny odpoczywają, a wróżki są w skrzydle szpitalnym, a Palladium zaleca im porządny odpoczynek, dzięki którym odzyskają siły. Layla nie czuje się zgrana z dziewczynami, a przez co czuje się samotna, Musa to zauważa i próbuje ją pocieszyć, nagle pojawia się nieznajomy chłopak, który zagaduje Musę. Prosi ją pomoc przy referacie, ale dziewczyna go ignoruje, ale chłopak nie odpuszcza i zabiera Musę na miłą przejażdżkę. Dziewczyna spędza miły dzień, a Gared zaprasza Musę na randkę, ale ta odmawia i prosi aby byli tylko przyjaciółmi. A tymczasem w Mrocznej Twierdzy, Trix zastawiają pułapkę wykorzystując do tego Gareda. Na zajęciach Faragondy, żadna z utworzonych par nie wykonała powierzonego zadania, które zleciła, dziewczyny przenoszą się do symulatora, gdzie Stella jawnie odrzuca Laylę jako członka grupy, na co dziewczyna ucieka z płaczem, a Musa biegnie ją pocieszyć. Dziewczyny znajdują wspólną pasję taniec, do przyjaciółek dołącza Bloom, ona również pociesza Laylę i zaprasza na piżamowe party. W międzyczasie, przed Czerwoną Fontanną, pojawia się Darsy w przebraniu i daje Garedowi wisiorek, przez który kontroluje chłopaka. Na piżamowym party, dziewczyny opowiadają o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, a także plotkują o chłopakach. Następnego dnia, dziewczyny szykują się do testu w symulatorze, lecz wszystko idzie nie tak, a zamiast wioski znajdują się w mrocznym lesie, natrafiając na potwory. Dziewczyny przemieniają się i walczą, a Faragonda odkryła źródło chaosu. Dziewczyny, wykorzystują magię łączną tworząc postać, która pokonuje potwory, a dziewczyny zdają test. Garet czuje się winny wszystkiemu, a Musa dostaje buziaka na pożegnanie. W końcu Layla czuje się członkiem grupy, a Winx czują się coraz silniejsze.