~ 35. TAJEMNICA PROFESORA AVALONA ~
Akcja rozpoczyna się podczas ataku potworów na niewinną, ludzką osadę. W szkole, Bloom przeżywa sen, w którym jako mała dziewczynka bawi się medalionem i widzi swoją rodzinę. Dziewczyna zrywa się ze snu. Następnego dnia, przy śniadaniu wszystkie czarodziejki dostają kwiaty od profesora Avalona, które poprawiają wszystkim nastrój. Podczas śniadania, profesor wspomina sen Bloom i ofiaruje swoją pomoc przy rozwiązaniu tego problemu, a dziewczyny rozprawiają na temat tajemniczych skrzydeł Avalona, postanawiają to sprawdzić. Na zajęciach, Avalon dostaje kwiaty od klasy w podzięce za poranną niespodziankę, a później rozpoczyna zajęcia. Po zajęciach, Tecna i Digit odnalazły w Internecie Leksykon Skrzydlatych potworów, a w tej księdze znajdują potwora o takich samych skrzydłach, co profesor i biorą go za potwora, a także znajdują przepowiednię zagłady. Obie przyjaciółki pilnują Avalona, lecz natrafiają na profesora w kilku miejscach naraz. Tecna zawiadamia Lokit, że Bloom jest w niebezpieczeństwie, wróżka kieruje się do gabinetu profesora. A tymczasem, Avalon pokazuje Bloom drzewo genealogiczne jej rodziny. Na zajęciach profesora Palladium, dziewczyny uczą się wykorzystywać magię. W bibliotece, Tecna opowiada o swoich przemyśleniach i razem zbierają informację. W Chmurnej Wierzy, Tecna spotyka się z profesor Grifin, która opowiada o proroctwie. W gabinecie profesora, Bloom dzięki kryształom i mocom Avalona, przenosi się do przeszłości, gdzie słyszy głos swojej mamy, a dziewczyna budzi się z medalionem rodzinnym na szyi. A tymczasem, dziewczyny szykują pułapkę na profesora, zmierzają do jego pokoju, przemieniają się i atakują, Avalon ratuje się ucieczką. Następnego dnia, dziewczyny dowiadują się, że przepowiednia to bajka, a profesor Avalon nie jest potworem, klony to wynik testu maszyny Wizgiza. Winx przepraszają profesora.