~ 33. TAJEMNICZY GŁAZ ~
Akcja rozpoczyna się w szkole Alfea, wróżka opowiada całą historię. Wszystko się zaczęło, podczas nawałnicy Nimbus, przy brzegu jeziora pojawił się tajemniczy głaz, a tymczasem do Alfei, przyleciała grupa ratunkowa z niebezpiecznej misji. Na placu, już czekali na nich pozostali przyjaciele. Kolejne wróżki połączyła bliźniacza więź z pozostałymi czarodziejkami: Tecna odnalazła wspólny język z Digit, Tiun i Musa miały identyczny gust, a Chatta chciała poznać wszystkie tajemnice Flory. Tylko króliczek Kiko został nie zauważony przez Bloom, dlatego był smutny. Następnego ranka, Faragonda wezwała Winx do gabinetu, aby omówić ważne sprawy. Dyrektorka opowiada im o zagładzie, którą rozpoczął Lord Darkar, któremu przed laty służyły Prastare Wieźmy, a także o celu, którym było zdobycie wszystkich mocy wszech świata, zataja przed dziewczynami istnienie 4 części kodeksu, decyduje również, że wróżki zostają w Alfei na czas, aż minie niebezpieczeństwo. Faragonda przyjmuje Laylę do szkoły, na co Winx się cieszą, a dziewczyna przyjmuje propozycję. Wróżki zaznajamiają się ze szkołą, a także pomagają czarodziejkom w nauce i zabawie, Tylko, Kiko jest tą sytuacją nie zadowolony i czuje się odrzucony. Podczas burzy, do szkoły przybyła tajemnicza osoba, a tymczasem Winx dostają pilną wiadomość od Faragondy, aby spotkały się nad jeziorem. Przy brzegu jeziora, dyrektorka pokazuje im czarny głaz, który był powodem ich spotkania. Dziewczyny, przemieniają się i próbują go zniszczyć, lecz żadnej się to nie udaje. Zrezygnowane d wracają do szkoły, lecz tylko Bloom nadal próbuje rozwalić głaz. Niestety, jej się nie udaje i mdleje ze zmęczenia wracając do swej naturalnej postaci. Tymczasem, do pokoju wspólnego wchodzi tajemnicza osoba niosąca nieprzytomną Bloom. Następnego dnia, Faragonda, przedstawia dziewczynom nowego nauczyciela magii technicznej. Wieczorem do szkoły przybywają Sky i Brandon, aby sprawdzić co się dzieje z Bloom, podczas imprezy Bloom, prosi o rozmowę, więc idzie z profesorem Avalonem do gabinetu, a tymczasem na drzewie podczas obserwacji chłopcy napotykają się na dwuznaczną sytuację w pokoju profesora, co wzbudza w Skyu zazdrość. Wróżka kończy swoje opowiadanie na szczęśliwym zakończeniu.