~ 31. MAGICZNE POŁĽCZENIE ~
Akcja rozpoczyna się przy wejściu do jaskini, które zostało zasypane, z powodu trzęsienia ziemi. Tymczasem w Mrocznym Zamku, wróżki nadal są gnębione przez czarnego księcia, pomimo że nadal są nie ugięte, mroczny książę wzywa swoją najpotężniejszą broń czarnego węża, który próbuje zmusić wróżki do mówienia, ale wróżki nadal milczą. Przy wejściu go jaskini, przyjaciele znajdują inną drogę, niestety prowadzi ona w przepaść, a Layla wymyśla sposób szybkiego zejścia przez zjazd na desce. Na dole przepaści, dzięki demolekulatorowi przenoszą się pod Mroczną Twierdzę, W pałacu Amentii odbywają się przymiarki stroju ślubnego dla Brandona. Tymczasem w szkole Alfea, Tecna i Musa nadal się martwią o dziewczyny, a do szkoły przybywa kolejna wróżka z wiadomością o pomoc nadesłaną z wioski, także Mroczny książę również się o tym dowiaduje, a tymczasem ekipa ratunkowa dotarła pod Mroczną Twierdzę, a Layla dostała się do środka gdzie znajdują się wróżki. Dziewczyna przemienia się i próbuje zniszczyć godło, aby uwolnić wróżki, lecz próby kończą się fiaskiem, przy moście pojawiają się wiedźmy i atakują Bloom, a także Skya. Dziewczyny przemieniają się i walczą z Trix, lecz dzięki swoim nowym mocom, wiedźmy z łatwością pokonują czarodziejki. Na pomoc przybywa im Layla, lecz ona również zostaje pokonana, nagle pojawia się tajemniczy czarodziej ze skrzydłami, uwalnia Bloom oraz Skya, a także uzdrawia pozostałe dziewczyny i pokonuje Trix. Po skończonej walce odlatuje, a na horyzoncie pojawiają się uwolnione wróżki. Między Stellą, a Amore rodzi się bliźniacza więź, także między Bloom, a Lokit również rodzi się bliźniacza więź. Po uwolnieniu wróżek, przyjaciele wyruszają na pomoc Brandonowi do podziemnego miasta.