Cornelia strasznie rozpacza po stracie ukochanego Caleba. Całymi dniami przesiaduje w swoim pokoju. Czarodziejki zaczęły stopniowo oddalać się od siebie i przez to ich moce strasznie osłabły. Will, Irma, Taranee i Hay Lin próbują jakoś pocieszyć Cornelię, jednak ta nie chce ich widzieć. W Kondrakarze Luba jest bardzo niezadowolona z tego jak postępują Strażniczki. Doprowadza do tego, że wszystkie krople mocy łączą się w jedność. W.I.T.C.H. tracą swoją moc, a wynikiem tego działania jest powstanie Migotaurusa. Chwilę później budzi się Nerissa - była Powierniczka Serca Kondrakaru. Zaczyna nawiedzać Czarodziejki w ich snach, a one powoli odkrywają przeszłość swoich poprzedniczek...


KONDRAKAR
SERCE KONDRAKARU
DAWNE STRAŻNICZKI
FADDEN HILLS
NERISSA
THOMAS VANDOM


13 ♦ WIEM, KIM JESTEŚ
14 ♦ KONIEC MARZEŃ
15 ♦ ODWAŻNY WYBÓR
16 ♦ PIECZĘĆ NERISSY
17 ♦ NIE ZAMYKAJ OCZU
18 ♦ WSPOMNIENIE LATA
19 ♦ INNA PRAWDA
20 ♦ POWIEW NIENAWIŚCI
21 ♦ W SMUDZE CIENIA
22 ♦ PĘKNIĘTE SERCE
23 ♦ ŻEGNAJ
24 ♦ ZAUFAJ MI
25 ♦ WODNE CIENIE
26 ♦ TRUDNA PRAWDA